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ファイナンシャルプランニング
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2025.04.10
ファイナンシャルプランニング
居住支援法人と連携して住宅確保のサポート 住宅確保要配慮者とは？居住支援法人とは？ 障がいをお持ちの相続人からのご相談
アミアカルヴァ株式会社ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士 竹原庸起子です。 今回は弊社が相続のご相談から不動産を含め人生を多角的視点えサポートしました例を ご紹介します ※個人情報保護のため、実際の内容を一部変更しております ＜ご依頼の状況＞ Ｂ様（50歳）は大阪府Ｍ市にお住まいです。同…
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2025.03.27
ファイナンシャルプランニング
亡き義理の父と一緒に住んでいた自宅を相続したい連れ子からのご相談
アミアカルヴァ行政書士法人行政書士の竹原庸起子です。相続・遺言の専門家として日々ご相談をお受けしていますが、いわゆる「連れ子」からのご相談の場合注意すべきポイントがあります。 B様（30歳）がこのたび、亡き父の不動産の名義変更をしたいがと、アミアカルヴァ行政書士法人にご相談にこられました。なお家…
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2025.02.28
ファイナンシャルプランニング
マイホームと老後優先で、子どもが大学入学時に家計がピンチ！バランスの取れた家計管理術とは？
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。 自宅の購入、子どもにかかる教育費、老後資金は人生の三大支出と言われています。そして、働く女性が増えたことで晩婚化が進み、子どもが大学を入学するタイミングで退職を迎えるという方も多いかもしれません。今回は、あるご家庭を事例…
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2024.12.01
ファイナンシャルプランニング
子や孫の未来を応援する！教育資金贈与信託とは。
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。一般的には教育費は親が支払うケースが多いですが、祖父母等から将来かかる教育費を「教育資金贈与信託」を活用して、贈与してもらう方法があります。今回は、教育資金贈与信託のしくみやメリット、注意点、どのような方が契約されるのかに…
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2024.10.01
ファイナンシャルプランニング
児童手当も無駄にしない！子どもの大学進学への一歩をサポートする貯蓄方法
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。 子どものいるご家庭にとって、教育費は避けては通れない支出になります。 その中でも大学にかかる費用はまとまった資金が必要であり、事前に準備しておきたいです。今回は教育費の貯め方を事例をまじえて解説していきます。 大学に…
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2024.09.10
ファイナンシャルプランニング
相続と不動産のプロがズバリ！住宅ローンを借り換えたいのならばチェックしておきたポイント１０
アミアカルヴァ株式会社ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー 竹原庸起子です ところで今回は、相続専門行政書士法人であるアミアカルヴァ行政書士法人に、年末が近づくと多くなるのが「不動産と相続」の相談なのですが、 その相談のついでに「住宅ローンはこれでいいのかな？借り換えるほうがいいのです…
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2024.08.21
ファイナンシャルプランニング
～「生命保険を受け取りもれなくすんでホッとした」相続手続きにおいても保険証券をよく読むのは大切！～
アミアカルヴァ株式会社のファイナンシャルプランナー 竹原庸起子です。 生命保険証券を確認するのはファイナンシャルプランナーの仕事です。 アミアカルヴァ行政書士法人とアミアカルヴァ株式会社では、幅広い相続のお手続きに対応できるようにするため、多種多様な資格者が在籍しております。 ところで、昔から…
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2024.07.11
ファイナンシャルプランニング
教育費に過剰投資してしまうことの落とし穴 忘れてはならない長期目線と家計の状況把握
はじめまして。大阪府門真市ＦＰ事務所as isの代表ファイナンシャルプランナー南真理です。 「子どもをよりよい環境で学ばせたい」という親心は普遍的なものではないでしょうか。 そのため子どもを小学校や中学校から私立へ進学させる選択をするご家庭もあります。 しかし、教育費は長期的な目線での家計管理が欠か…
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2024.06.24
ファイナンシャルプランニング
「人生会議」アニメーション動画をご存じですか
アミアカルヴァ行政書士法人の代表行政書士竹原庸起子です。 弊社では毎日のように相続のご相談をお受けしておりますが、先日お客様と雑談にあがったのが 「人生会議」というコトバです ここで下記の動画をご覧ください。 YouTube 大阪府公式チャンネルのうちの一つの動画です。 【人生会議アニメーション…
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2024.04.01
ファイナンシャルプランニング
事実婚とお金のこと⑦ ～ 事実婚夫婦と遺言書
アミアカルヴァ株式会社 ファイナンシャルプランナーの竹原庸起子です。 前回からのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てております。 今回は「事実婚におすすめする遺言書」についてお伝えしますね。 事実婚夫婦のみなさまからのご相談が増えてきました。 みなさんにズバリお伝えしたいの…
