financialplanning
ファイナンシャルプランニング
-
2026.01.18
ファイナンシャルプランニング
遺言執行者になっている受遺者のかたの「執行補助事務」業務について アミアカルヴァ行政書士法人がお役に立てます！
アミアカルヴァ行政書士法人の代表行政書士 竹原庸起子です。 アミアカルヴァ行政書士法人の近隣にお住まいのI様（60歳）からのご相談 昔から遠い親戚であるN美様（90歳）が亡くなられ、遺品のなかから「公正証書遺言書」が見つかったことから、何をどうしていいのかわからないため、まずはアミアカルヴァ行政…
-
2025.12.19
ファイナンシャルプランニング
〈投資初心者のためのやさしい資産運用シリーズ〉 第4回：投資信託の選び方～初心者での失敗しない"自分に合ったファンド"の見つけ方～
ファイナンシャルプランナーの南真理さんに コラムを執筆していただいています。 以下、南さんのコラム本文～～ これまでのシリーズでは、「投資信託とは何か？そのメリットとデメリット」「投資を続けるコツ」「投資信託の用語の基本」について解説してきました。これまでの記事を通して、投資への理解が少し深まったと…
-
2025.09.21
ファイナンシャルプランニング
〈投資初心者のためのやさしい資産運用シリーズ〉 第3回：投資信託の"キホンのキ"！基準価格・分配金・純資産総額をやさしく解説 ～用語を理解すれば、投資信託はもっと身近に感じられる～
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。 本シリーズ「投資初心者のためのやさしい資産運用シリーズ」では、第１回で【投資信託のメリットとデメリット】、第２回で【投資信託を続ける秘訣】についてご紹介しました。 投資信託は長期で資産形成を目指すうえで非常に有効な手…
-
2025.07.01
ファイナンシャルプランニング
〈投資初心者のためのやさしい資産運用シリーズ〉 第2回：投資を続ける秘訣とは？～投資歴20年以上のファイナンシャルプランナーがここだけの話を伝授～
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。 本シリーズ「投資初心者のためのやさしい資産運用シリーズ」、第1回では【投資信託のメリットとデメリット】についてご紹介しました。それを踏まえ、第2回目の今回は、「投資を続けるための秘訣」についてお伝えしていきます。 投…
-
2025.05.06
ファイナンシャルプランニング
休眠預金等活用制度について
アミアカルヴァ行政書士法人 代表行政書士竹原庸起子です。 弊社では遺産整理業務を多く扱っておりますが、ご相談者様には 休眠預金も相続手続きで引き出せるのだというお話をさせていただいております。 眠る子を起こせるのか？起こせます！ お～～い！起きろ～～、こっちへきて～と言えます。 ＜休眠預金等…
-
2025.05.01
ファイナンシャルプランニング
〈投資初心者のためのやさしい資産運用シリーズ〉 第1回：投資信託って何？メリット・デメリットを解説
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。 2024年1月からNISA制度が刷新され、資産形成のために運用を始められた方も多いかもしれません。一方で、「興味はあるけれど難しそう」「どうやって始めたらいいのかわからない」「投資信託は何を選べばいい？」といった…
-
2025.04.10
ファイナンシャルプランニング
居住支援法人と連携して住宅確保のサポート 住宅確保要配慮者とは？居住支援法人とは？ 障がいをお持ちの相続人からのご相談
アミアカルヴァ株式会社ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士 竹原庸起子です。 今回は弊社が相続のご相談から不動産を含め人生を多角的視点えサポートしました例を ご紹介します ※個人情報保護のため、実際の内容を一部変更しております ＜ご依頼の状況＞ Ｂ様（50歳）は大阪府Ｍ市にお住まいです。同…
-
2025.03.27
ファイナンシャルプランニング
亡き義理の父と一緒に住んでいた自宅を相続したい連れ子からのご相談
アミアカルヴァ行政書士法人行政書士の竹原庸起子です。相続・遺言の専門家として日々ご相談をお受けしていますが、いわゆる「連れ子」からのご相談の場合注意すべきポイントがあります。 B様（30歳）がこのたび、亡き父の不動産の名義変更をしたいがと、アミアカルヴァ行政書士法人にご相談にこられました。なお家…
-
2025.02.28
ファイナンシャルプランニング
マイホームと老後優先で、子どもが大学入学時に家計がピンチ！バランスの取れた家計管理術とは？
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。 自宅の購入、子どもにかかる教育費、老後資金は人生の三大支出と言われています。そして、働く女性が増えたことで晩婚化が進み、子どもが大学を入学するタイミングで退職を迎えるという方も多いかもしれません。今回は、あるご家庭を事例…
-
2024.12.01
ファイナンシャルプランニング
子や孫の未来を応援する！教育資金贈与信託とは。
大阪府門真市のFP事務所as is代表ファイナンシャルプランナーの南真理です。一般的には教育費は親が支払うケースが多いですが、祖父母等から将来かかる教育費を「教育資金贈与信託」を活用して、贈与してもらう方法があります。今回は、教育資金贈与信託のしくみやメリット、注意点、どのような方が契約されるのかに…
